2. maj 2024
TDC NET udsteder sustainability-linked obligationer for EUR 500 millioner
Bruun & Hjejle har rådgivet TDC NET med udstedelsen af EUR 500 mio. sustainability-linked obligationer under selskabets EMTN program, som er noteret på børsen i Luxembourg.
Udstedelsen blev vel modtaget af investorerne og var overtegnet mere end tre gange.
Obligationerne blev udstedt i overensstemmelse med TDC NET’s Sustainability-Linked Finance Framework i henhold til TDC NET’s ambitiøse bæredygtighedsstrategi og -mål.
TDC NET's EMTN-program er knyttet til TDC NET's sikrede infrastrukturfinansieringsplatform, som blev indført i 2022. Det er en skelsættende transaktion på det danske marked, da det er den første whole business securitisation (WBS) for en dansk virksomhed. Partner Anne Cathrine (AC) Ingerslev har sammen med Henrik Hjortshøj-Nielsen, Head of Treasury and Investor Relations hos TDC NET, skrevet en artikel om finansiering af dansk infrastruktur med strukturerede finansieringsplatforme, som er udgivet i Finans/Invest, 2. april 2024. Artiklen giver et overblik over struktureringen af TDC NET's finansieringsplatform og de potentielle muligheder for andre danske virksomheder for at anvende strukturerede finansieringsmodeller til finansiering af infrastruktur.
Hvis du vil have en kopi af artiklen, kan du kontakte Anne Cathrine (ac@bruunhjejle.dk) og Daniel (dsal@bruunhjejle.dk).