Anne Cathrine (AC) Ingerslev
- Bank og finans
AC har omfattende erfaring med at rådgive finansielle sponsorer, selskaber, banker, gældsfonde og andre direkte långivere om et bredt spektrum af finansieringstransaktioner – herunder akkvisitionsfinansiering, alternativ gældsfinansiering, generel selskabsfinansiering, fondsfinansiering, obligationsudstedelser, infrastrukturfinansiering samt grøn, bæredygtig og anden ESG-relateret finansiering.
Når AC strukturerer, forhandler og dokumenterer transaktioner, trækker hun på en solid akademisk baggrund inden for jura, finansiering og økonomi samt en unik international erfaring opnået gennem flere års arbejde i London hos det førende amerikanske advokatkontor Davis Polk & Wardwell, hvor AC arbejdede i den globale finansieringspraksis.
AC har beskikkelse som både dansk advokat og engelsk Solicitor of England and Wales.
Highlights (Fane indhold)
- Repræsenterede European Energy i forbindelse med en nyskabende EUR 150 mio. grøn porteføljefinansieringsfacilitet til brug for finansiering af en dynamisk portefølje af sol- og vindprojekter i 10 nordeuropæiske lande (2023).
- Repræsenterede Axcel i forbindelse med en akkvisitionsfinansiering til brug for Axcels investering i Progrits AB (2023), yderligere gældsfaciliteter til Axcels porteføljeselskab Oral Care (2023) og en akkvisitionsfinansiering til brug for Axcels investering i Tic-Elkas og Eegholm (2023).
- Repræsenterede TDC Group i forbindelse med en omfattende refinansiering af eksisterende high yield obligationer, herunder en EUR 500 mio. private term loan B facility til Nuuday og en EUR 500 mio. private holdco facility til DK Telekommunikation (2023).
- Repræsenterede European Energy i forbindelse med et tender offer vedrørende udestående EUR 150 mio. grønne hybridobligationer, et udbud af EUR 100 mio. nye grønne hybridobligationer, et udbud af EUR 75 mio. nye grønne seniorobligationer og en forhøjet EUR 75 mio. grøn revolverende kreditfacilitet (2023).
- Repræsenterede TDC NET i forbindelse med etablering af et EUR 3,5 mia. EMTN-program noteret på Luxembourg Stock Exchange og udstedelse af i alt EUR 1 mia. sustainability-linked obligationer under EMTN-programmet (2022-2023).
- Repræsenterede TDC NET i forbindelse med en række term loan faciliteter, herunder bl.a. en EUR 110 mio. kreditfacilitet fra European Investment Bank (NIB) til finansiering af TDC NET’s omfattende program for fiberudrulning (2022).
- Repræsenterede Ares Management Limited i forbindelse med en række unitranche finansieringer, herunder bl.a. en omfattende senior, super senior og PIK gældsfinansieringspakke til finansiering af Axcel’s køb af itm8 og samtidig fusion af itm8 med Axcel’s eksisterende porteføljeselskab Addpro (2022). Finansieringspakken er en af de største og mest komplekse gældsfondsfinansieringer i det nordiske marked.
- Repræsenterede European Energy i forbindelse med en bridge-til-obligation finansiering, herunder udbud af EUR 75 mio. grønne seniorobligationer noteret på Nasdaq Copenhagen (2022).
- Repræsenterede TDC Group i forbindelse med en omfattede refinansiering, herunder etablering af en sikret infrastruktur-finansieringsplatform til TDC NET i form af ”whole business securitisation” (WBS) samt optagelse af EUR 3,2 mia. lånefinansiering under platformen (2022). Det er den første WBS finansiering nogensinde til et dansk selskab.
- Repræsenterede European Energy i forbindelse med udbud af EUR 300 mio. grønne seniorobligationer noteret på Nasdaq Copenhagen og etablering af en EUR 45 mio. grøn revolverende kreditfacilitet samt parallelt tender offer og førtidsindfrielse af selskabets eksisterende sikrede obligationer (2021). Det er den største grønne selskabsobligation noteret på Nasdaq Copenhagen.
- Repræsenterede Axcel i forbindelse med akkvisitionsfinansiering til finansiering af Axcel’s køb af ProData og samtidig tilkøb af Emagine (2021).
- Repræsenterede Reconor Group / Agilitas i forbindelse med DKK 1 mia. unitranche/super senior refinansiering af eksisterende gæld og samtidig finansiering af strategisk tilkøb af Sten & Grus Prøvestenen (2021).
Rankings (Fane indhold)
AC er anerkendt i Chambers Global og Chambers Europe (Up and Coming; Foreign Expertise in the UK), IFLR 1000 (Leading Lawyer – Highly Regarded; Women Leader) samt The Legal 500 EMEA (Next Generation Partner). Herudover er AC anerkendt i Thomson Reuters Star – Independently Rated Lawyer og var shortlisted til modtagelse af IFLR EMEA Women in Business Law Awards (Finance Rising Star) i 2022.
“Qualified to practise in the UK and Denmark, Anne Cathrine Ingerslev advises clients on debt and acquisition financing mandates, as well as on DCM transactions. Sources praise her “good customer service skills and her entire attitude towards collaboration which is very open and honest,” finding her to be “a true pleasure to work with.” (Klientcitat, Chambers and Partners)
“She has a great understanding of her clients’ needs. Her knowledge and negotiation tactics are exceptional.” (Klientcitat, IFLR 1000)
“Anne Cathrine Ingerslev is the best banking lawyer in Denmark. Her technical capabilities are second-to-none and her negotiation skills are admirable. Goes above and beyond to get the job done with the best possible result. She is a tremendously talented lawyer." (Klientcitat, The Legal 500)
“She is highly competent in the area she advises us on and she has a high degree of business understanding”. (Klientcitat, Thomson Reuters)
Publikationer (Fane indhold)
- The changing nature of the disposals covenant on European leveraged financings: should you go LMA-style, high yield bond-style or mix it up?, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law (JIBFL), February 2019
- Designing long-lived leveraged intercreditor agreements – how to survive refinancings and additional debt incurrence; Butterworths Journal of International Banking and Financial Law (JIBFL), December 2017
- All-asset security on leveraged financings: the scope of “excluded assets”; Butterworths Journal of International Banking and Financial Law (JIBFL), December 2016
- IFLR 2016 Cross-Border Financing Report: UK
- Capital centres of Danish mortgage banks; Danish Journal of Business Law, 2012:3
- Disqualification of shareholders voting by proxy; Nordic Journal of Company Law, 2009:3
- The legal status of second mortgagees ranking after a mortgage-credit loan with deferred amortisation; Danish Weekly Law Reports 2006B
Medlemskaber (Fane indhold)
Medlem af
- Law Society of England & Wales
- Advokatsamfundet