Anne Cathrine (AC) Ingerslev
- Bank og finans
- ESG
AC har omfattende erfaring med at rådgive finansielle sponsorer, selskaber, banker, gældsfonde og andre direkte långivere om et bredt spektrum af finansieringstransaktioner – herunder akkvisitionsfinansiering, alternativ gældsfinansiering, generel selskabsfinansiering, fondsfinansiering, obligationsudstedelser, infrastrukturfinansiering samt grøn, bæredygtig og anden ESG-relateret finansiering.
Når AC strukturerer, forhandler og dokumenterer transaktioner, trækker hun på en solid akademisk baggrund inden for jura, finansiering og økonomi samt en unik international erfaring opnået gennem flere års arbejde i London hos det førende amerikanske advokatkontor Davis Polk & Wardwell, hvor AC arbejdede i den globale finansieringspraksis.
AC har beskikkelse som både dansk advokat og engelsk Solicitor of England and Wales.
Highlights (Fane indhold)
- Repræsenterede Axcel i forbindelse med gældsfinansiering til investering i, refinansiering af og/eller yderligere finansiering til Axcel’s porteføljeselskaber NTI Group, Nordic Tyre Group, Accru Partners, Elcor, Progrits, XPartners, Oral Care, The Nutriment Company and SuperOffice (2023-2025)
- Repræsenterede TDC NET i forbindelse med en EUR 125 millioner eksportkreditfinansiering garanteret af den Svenske Eksportkreditfond (2025)
- Repræsenterede European Energy i forbindelse med udbud af EUR 375 millioner nye grønne seniorobligationer noteret op det bæredygtige segment på Nasdaq Copenhagen, et tender offer og obligatorisk indfrielse af eksisterende grønne seniorobligationer samt en EUR 100 millioner grøn revolverende kreditfacilitet (2024)
- Repræsenterede OK a.m.b.a. i forbindelse med en kombineret finansieringspakke bestående af DKK 2.900 millioner kreditfaciliteter til OK a.m.b.a. og en DKK 1.550 millioner revolverende kreditfacilitet til Coop Danmark relateret til OK a.m.b.a.’s historiske investering i Coop Danmark (2024)
- Repræsenterede WS Audiology i forbindelse med en omfattende refinansiering omfattende bl.a. en “amend-and extend” af EUR 3.300 millioner syndikerede term faciliteter og forhøjet revolverende kreditfacilitet (2024)
- Repræsenterede TDC NET i forbindelse med etablering af et EUR 3.500 millioner EMTN-program noteret på Luxembourg Stock Exchange og udstedelse af i alt EUR 2.500 millioner sustainability-linked obligationer under EMTN-programmet (2022-2024)
- Repræsenterede European Energy i forbindelse med en nyskabende EUR 150 millioner grøn porteføljefinansieringsfacilitet til brug for finansiering af en dynamisk portefølje af sol- og vindprojekter i 10 nordeuropæiske lande (2023)
- Repræsenterede DK Telekommunikation i forbindelse med en omfattende refinansiering af EUR 1.400 millioner high yield obligationer udstedt af DKT Finance, herunder en ny privat holdco facilitet (2023)
- Repræsenterede Nuuday i forbindelse med en EUR 500 millioner term loan B facilitet (2023)
- Repræsenterede TDC NET i forbindelse med en række bilaterale faciliteter, herunder bl.a. en EUR 110 millioner kreditfacilitet fra Nordic Investment Bank (NIB) til finansiering af TDC NET’s program for fiberudrulning (2022)
- Repræsenterede Ares Management Limited i forbindelse med en række unitranche finansieringer, herunder bl.a. en omfattende senior, super senior og PIK gældsfinansieringspakke til finansiering af Axcel’s køb af itm8 og samtidig fusion af itm8 med Axcel’s eksisterende porteføljeselskab Addpro (2022)
- Repræsenterede TDC Group i forbindelse med en omfattede refinansiering, herunder etablering af en sikret infrastruktur-finansieringsplatform til TDC NET i form af ”whole business securitisation” (WBS) samt optagelse af EUR 3.200 millioner lånefinansiering under platformen (2022). Det er den første WBS finansiering nogensinde til et dansk selskab
Rankings (Fane indhold)
AC er anerkendt i Chambers Global og Chambers Europe (Band 3; Foreign Expertise in the UK), IFLR 1000 (Leading Lawyer – Highly Regarded; Women Leader) samt The Legal 500 EMEA (Leading Partner - Banking & Finance and Debt Capital Markets). Herudover er AC anerkendt som Thomson Reuters Star – Independently Rated Lawyer og var shortlisted til modtagelse af IFLR EMEA Women in Business Law Awards (Finance Rising Star) i 2022. Hun er endvidere anbefalet inden for både Banking & Finance og Capital Markets - Debt & Equity i the Lexology Index (tidligere WWL).
“Besides being very strong at handling complex problems, Anne Cathrine is also excellent at keeping a full overview of any additional considerations that could arise or that we need to be aware of as her overview and understanding of the entire business is very impressive and very appreciated… She has a very good commercial understanding and a clear focus on bridging technical legal matters to commercial aspects. She has the ability to provide legal structuring advice to solve actual commercial needs and expectations.” (Klientcitat, Chambers and Partners)
“She has a great understanding of her clients’ needs. Her knowledge and negotiation tactics are exceptional.” (Klientcitat, IFLR 1000)
“Anne Cathrine Ingerslev is the best banking lawyer in Denmark. Her technical capabilities are second-to-none and her negotiation skills are admirable. Goes above and beyond to get the job done with the best possible result. She is a tremendously talented lawyer." (Klientcitat, The Legal 500)
“She is highly competent in the area she advises us on and she has a high degree of business understanding”. (Klientcitat, Thomson Reuters)
"Anne Cathrine Ingerslev is a well-regarded capital markets lawyer with deep knowledge and expertise handling complex debt financing transactions." (Citat, WWL)
Publikationer (Fane indhold)
- Accelerating the green transition: European Energy’s landmark portfolio construction financing of renewable energy projects, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law (JIBFL), September 2024
- The changing nature of the disposals covenant on European leveraged financings: should you go LMA-style, high yield bond-style or mix it up?, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law (JIBFL), February 2019
- Designing long-lived leveraged intercreditor agreements – how to survive refinancings and additional debt incurrence; Butterworths Journal of International Banking and Financial Law (JIBFL), December 2017
- All-asset security on leveraged financings: the scope of “excluded assets”; Butterworths Journal of International Banking and Financial Law (JIBFL), December 2016
- IFLR 2016 Cross-Border Financing Report: UK
- Capital centres of Danish mortgage banks; Danish Journal of Business Law, 2012:3
- Disqualification of shareholders voting by proxy; Nordic Journal of Company Law, 2009:3
- The legal status of second mortgagees ranking after a mortgage-credit loan with deferred amortisation; Danish Weekly Law Reports 2006B
Medlemskaber (Fane indhold)
Medlem af
- Law Society of England & Wales
- Advokatsamfundet