23. april 2024
OK overtager COOP i opsigtsvækkende milliardhandel
Vi har rådgivet energiselskabet OK a.m.b.a. om finansiering i forbindelse med deres historiske investering i Coop Danmark A/S
Den 12. april 2024 blev det annonceret, at energiselskabet OK a.m.b.a. havde indgået en historisk aftale med Coop amba om en kapitalindsprøjtning på omkring 2 milliarder danske kroner i Coop Danmark A/S. Den 19. april blev handlen godkendt i Coop ambas landsråd. Gennemførslen af transaktionen er betinget af godkendelse fra Konkurrencestyrelsen.
Vi har ydet rådgivning til OK a.m.b.a. om alle finansieringsaspekter af transaktionen, herunder (i) en ny finansieringspakke til OK, (ii) en ny finansieringspakke til Coop, samt (iii) finansiering til OK's køb af Coop Byen II som en del af transaktionen.
Den nye finansieringspakke til OK omfatter i alt 2,9 mia. kr. i term loan og revolverende kreditfaciliteter stillet til rådighed af en nordisk bankgruppe til formål, der blandt andet inkluderer investering i Coop.
Den nye finansieringspakke til Coop omfatter en revolverende kreditfacilitet på 1,55 mia. kr. stillet til rådighed af en nordisk bankgruppe til generelle virksomhedsformål. Den nye finansiering til Coop er betinget af gennemførslen af transaktionen.