Case
16. september 2025
16. september 2025
Bruun & Hjejle rådgiver underwriters i Ørsteds fortegningsemission
Vi har rådgivet underwriters i forbindelse med Ørsteds netop igangsatte fortegningsemission.
Underwriting-konsortiet bestod af:
- Morgan Stanley & Co. International plc, BNP PARIBAS, Danske Bank A/S og J.P. Morgan SE (joint global coordinators og joint bookrunners)
- BofA Securities Europe SA og Goldman Sachs International (joint bookrunnere)
- Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland, Coöperatieve Rabobank U.A., Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige og SMBC Bank EU AG (co-bookrunnere)
Emissionen forventes gennemført med et bruttoprovenu på ca. 60 mia. kr., som skal styrke Ørsteds kapitalstruktur og øge selskabets finansielle fleksibilitet.